CRM 系统
销售总览
未登录
企业剩余额度
0
每解锁 1 个客户扣 1 次
已解锁客户
0
企业内重复查看不扣费
私海客户
0
每人上限 60 个
今日跟进
0
电话、微信、报价都计入
今日工作台
销售进入系统后优先处理这些客户。
客户阶段
解锁后的线索沉淀到企业资产里。
| 经销商 | 地区 | 手机号 | 性别/品类 | 阶段/拨打 | 操作 |
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我的私海
我的私海客户，60 天无跟进自动回到公海。
| 经销商 | 地区 | 手机号 | 客户等级 | 阶段 | 最后跟进 | 跟进次数 | 操作 |
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企业公海
只展示企业已解锁、未分配或可重新捡入的客户。
| 经销商 | 地区 | 手机号 | 客户等级 | 强制开放 | 开放时间 | 最后跟进 | 操作 |
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员工消耗统计
老板可查看每个员工消耗了多少额度，以及跟进是否有效。
平台风控提示
第一版先保留关键预警。
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销售账号管理
老板可以新增、停用和查看销售账号，停用后销售端不可切换到该账号。
账号权限
第一版先按老板和销售两级权限控制。
销售可用
搜索资源、解锁客户、拨打电话、写跟进、管理自己的私海。
老板可用
充值、查看员工消耗、管理员工账号、调整客户归属。
平台可用
管理企业、套餐、资源导入、风控审计和数据合规记录。
经营驾驶舱
第三阶段：额度效率、销售漏斗、员工质检、成交预测。
成交预测
根据阶段、跟进频次和客户标签预估。
销售工作量报表
按前一天、周、月、季度查看解锁到加微信的转化漏斗。
部门汇总
| 部门 | 日期 | 解锁 | 拨号 | 加微信 |
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销售明细
| 销售 | 日期 | 解锁 | 拨号 | 加微信 |
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平台资源量
111,956
家具经销商线索池
入驻企业
1
当前测试企业
本月充值
¥0
暂无充值记录
待处理风控
0
暂无待处理风险
平台运营看板
平台管理员关注企业使用、资源消耗和风险事件。
风控队列
涉及手机号、微信昵称和通话记录，需要留审计。
授权材料缺失
赣州某企业导入 1200 条自有客户，待补充授权来源。
异常解锁
某销售 1 小时解锁 300 个客户，但无拨打和跟进。
拒绝联系
12 个客户标记拒绝联系，需加入全局黑名单。
开通企业老板账号
平台创建企业后，老板用手机号和默认密码登录老板端。
| 企业名称 | 老板手机号 | 默认密码 | 总额度 | 剩余额度 | 操作 |
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协议记录
不常用，需要核查老板同意协议记录时再进入查看。
充值审核
老板扫码付款并上传截图后，由平台确认收款，再调整企业解锁额度。
| 企业/账号 | 选择金额 | 实收金额 | 到账额度 | 付款方式 | 截图 | 状态 | 提交时间 | 操作 |
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记录查询
查询企业充值记录与邀请返利账单，便于后续核对与追溯。
| 序号 | 账号 | 金额 | 解锁量 | 日期 |
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| 序号 | 到账金额 | 时间 | 充值人账号 |
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协议同意记录
平台可查询老板账号对用户协议与数据合规说明的确认记录，用于后续合规留痕和必要取证。
| 企业 | 老板账号 | 手机号 | 协议版本 | 同意时间 | 设备ID |
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资源管理
平台管理员导入、清洗、去重、打标签，再投放到企业 CRM。
1. 导入Excel / CSV / 企业自有客户
2. 清洗手机号校验、重复合并、地区识别
3. 标签品类、渠道、地区、意向强弱
4. 脱敏未解锁前手机号和昵称隐藏关键位
5. 投放企业按套餐额度解锁使用
数据质量
第一版先展示关键指标。
重复率4.8%，导入时自动合并。
空号率2.1%，建议定期检测。
标签覆盖78%，剩余资源待补充品类标签。
部门客户
主管可查看本部门销售的客户情况。
| 客户 | 归属销售 | 等级 | 阶段 | 最后跟进 | 跟进详情 | 跟进次数 | 操作 |
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部门工作量
按今天统计本部门销售动作。